科技助力业绩爆发，头部民营银行“弯道超车”，人均创收近千万
目前，国内19家民营银行2022年成绩单都已出炉，从资产规模来看，大部分民营银行都保持稳定增长。其中，微众银行和网商银行牢牢占据民营银行的头两把交椅，微众银行、网商银行、江苏苏宁银行已稳居资产规模超千亿的第一阵营，众邦银行成为第四家资产规模突破千亿元的民营银行。
相比于2021年，多家民营银行2022年的净利润增速较快。据统计，19家民营银行中有14家净利润同比有所增长，其中天津金城银行、福建华通银行、辽宁振兴银行、梅州客商银行等4家中尾部民营银行的净利润同比实现翻倍以上的增长。
(资料图)
在数字化转型的浪潮中，银行对于金融科技的重视程度与日俱增，作为商业银行中的“后来者”，民营银行自成立之初就受到金融科技迅速发展的影响。
近年来，自身“科技属性”较高的民营银行盈利能力提升较快。微众银行、网商银行、江苏苏宁银行这些头部民营银行，去年营收和净利润增速均突破了两位数。天津金城银行自引入三六零（601360）作为大股东后，于去年全面完成数字化转型，净利润增速居19家民营银行之首。
南财理财通特邀专家卜振兴告诉记者，金融科技对于民营银行来说是一条实现“弯道超车”的路径，能够有效促进营运能力的提升。
4家规模超千亿，多家中尾部银行业绩大增
民营银行作为我国金融体系中的新兴产物，自诞生以来一直受到较高关注。目前，全部19家民营银行的2022年报已披露完毕，从资产规模上来看，微众银行、网商银行、江苏苏宁银行、众邦银行等4家银行的总资产均达到千亿元级别。
具体而言，微众银行和网商银行仍遥遥领先一众民营银行，2022年末，两家银行的总资产分别为4738.62亿元、4410.89亿元，同比分别增长8.00%、3.58%。众邦银行则是去年新晋的千亿民营银行，年末总资产为1077.88亿元，增幅23.72%。
目前资产规模在300亿元以下的民营银行共有4家，它们成立时间相对较晚，规模最小的江西裕民银行于2019年9月成立，2022年末的总资产为176.73亿元。另外，规模增速方面，去年大部分民营银行的资产规模都保持稳定增长，不过，也有四家银行的总资产同比有所下降。
新网银行作为资产规模排名第五的民营银行，2022年出现了增收不增利的情况，全年实现净利润6.81亿元，同比下降25.84%。
从营业收入和净利润来看，微众银行仍然牢牢占据榜首的位置，2022年分别实现营业收入和净利润353.6亿元、89.37亿元，同比增长31.03%、29.83%，仅微众银行一家的净利润就已经超过了其余18家民营银行的利润总和。
尽管现在仍是微众银行“一家独大”，但从2022年的情况看，行业“强者恒强，弱者愈弱”的马太效应已有所弱化，多家处于中尾部的民营银行2022年业绩迎来爆发式增长。天津金城银行2022年分别实现营业收入和净利润30.62亿元、4.37亿元，同比分别增长146.54%、904.37%；福建华通银行2022年分别实现营业收入和净利润5.58亿元、0.35亿元，同比分别增长78.58%、577.05%。
总体来看，去年共有14家民营银行净利润同比有所增长，其中12家净利润增速突破两位数。天津金城银行、福建华通银行、辽宁振兴银行、梅州客商银行的净利润都实现了翻倍以上的增长。
卜振兴分析称，去年部分民营银行业绩表现亮眼，一方面是互联网加持下经营成本的降低，另一方面是由于民营银行净息差处于较高水平。银保监会统计数据显示，截至2022年末，民营银行的净息差为3.94%，远高于商业银行1.91%的平均净息差水平。
值得一提的是，上海华瑞银行是去年唯一一家亏损的民营银行。数据显示，2022年，上海华瑞银行实现营业收入和净利润分别为9.70亿元、负3.41亿元，同比分别下降39.42%、252.46%。在年报中，该行表示主要是疫情期间居民出行消费及供应链业务金融需求疲软，导致贷款规模下降，同时息差水平因降息降准和存贷市场利率普遍走低而收窄。
金融科技赋能，头部民营银行人均创收超过股份行
近年来，银行数字化转型的浪潮愈演愈烈。5月16日，安永发布的《中国上市银行2022年回顾及未来展望》报告称，2022年上市银行数字化转型步入深水区，开始从重速度向重质量开始转变，科技投入更重质效，科技人才占比持续上升。
报告数据显示，2020年至2022年，21家上市银行在金融科技方面的资金投入分别为1496.01亿元、1689.43亿元和1838.44亿元。此外，2022年，有27家上市银行在年报中披露了金融科技或者信息科技人员数量，相关科技人员合计超13.4万人，其中部分银行的金融科技人才增幅超过20%。
自2014年首家民营银行开业以来，民营银行已发展9年左右，受制于“一行一店”的监管规定，那些天生自带互联网基因的民营银行在这些年来的发展中占据了极大优势。
分别背靠阿里和腾讯两家头部互联网公司的网商银行和微众银行，可以说是自出生开始就自带互联网属性，这也是两家银行为何能独占鳌头的原因之一。
年报显示，在员工构成上，微众银行和网商银行的科技人员占比均超过50%。此外，两家银行去年仍在持续加大金融科技的研发投入，具体来看，微众银行和网商银行2022年的研发费用分别为29.43亿元、11.42亿元，同比分别增长21.47%、10%。
同为千亿级民营银行的江苏苏宁银行，也是一家互联网属性较强的民营银行。苏宁银行自成立开始就定位于“科技驱动的O2O银行”。去年，江苏苏宁银行实现营业收入40.65亿元，净利润10.05亿元，均实现了两位数的增长。
业绩的大幅增长，离不开金融科技的底层支撑。据江苏苏宁银行最新年报，该行2022年成本收入比为22.20%，远低于同业平均水平，该行表示主要是由于坚持科技驱动发展战略，通过各种金融科技手段合理控制各项运营成本、费用。除研发费用外，合理控制其它各类费用增长，2022年，苏宁银行研发费用为2.53亿元，同比增长42.40%。
卜振兴告诉记者，发展金融科技为民营银行提供了一条“弯道超车”的路径。“发展金融科技有助于提高民营银行的营运能力，具体表现在提升获客能力、降低运行成本、提升管理效率等方面。”卜振兴表示。
人均创收、人均创利在一定程度上可以反映出一家企业的经营效率，在这一点上，具有互联网基因的民营银行相比而言更具优势。以头部的网商银行为例，网商银行2022年的人均创收、人均创利分别为993.39万元、224.05万元。数据显示，42家A股上市银行中，2022年人均创收最高的平安银行为406.94万元，人均创利最高的上海银行（601229）155.45万元，它们去年在金融科技中的资源投入都是相对较大的。
此外，在“互联网+金融”的加持下，民营银行的薪资水平远超传统商业银行。按照“支付给职工以及为职工支付的现金+应付职工薪酬期末余额-应付职工薪酬期初余额除以员工人数”作为统计口径，网商银行2022年人均薪酬达80.55万元。据统计，2022年A股上市银行中薪酬最高的中信银行，人均薪酬为62.32万元，不及网商银行。
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