深度解读:中国非处方药行业竞争格局及代表企业经营情况调研
目前中国健康产业迅速发展,国家对药品实行分类管理制度,按照药品的安全性和有效性,同时依据药品品种、规格和给药途径等方面,将药品分为处方药和非处方药两大类。在非处方药市场中,整体发展速度较快,市场中的企业数量不断增多,市场竞争程度激烈。
一、中国非处方药行业竞争格局
(资料图片)
1、区域格局
随着人们生活水平的提高,自我健康意识也在相应提升,非处方药作为药品管理的两大种类之一,市场需求量整体呈现快速上涨的趋势。从区域格局方面来看,中国非处方药市场细分为华北、华中和华南等多个地区,以各地区非处方药市场规模比重进行分析,截止到2021年底,华北地区占比达到22%;之后为华中和华南地区规模占比分别为15%和9%,总体来看,我国非处方药行业区域集中度处于高位。
2、销售渠道分布
当前我国非处方药行业下游终端销售渠道主要以线下渠道为主,2021年线下渠道占非处方药整体销售市场的比重超过了90%,达到92%左右,相比之下线上渠道占比较低,仅为8%左右。
在线下终端销售渠道市场中,其中以线下零售药店为代表,市场销售占比约为55%,其次为医院和第三终端市场分别占比20%和12%,此外其他线下渠道销售场景合计占比约为33%。
3、企业份额
在企业角度来看,我国非处方药重点生产厂商包括华润三九、太极集团和修正药业等多家企业,北京研精毕智根据各企业的非处方药业务营收进行测算,2021年全年,华润三九非处方药业务营收接近93亿元,占企业总体营收规模的比重达60.6%左右;其次为太极集团非处方药业务营收规模超过40亿元,约占同年公司营收的33%。
二、中国非处方药行业代表企业经营情况
1、华润三九
华润三九医药股份有限公司(简称“华润三九”)是大型国有控股医药上市公司,主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务,OTC业务覆盖了感冒用药、皮肤用药、胃肠用药等近10个子领域。
2022年,华润三九实现营收180.79亿元,同比增长16.30%,其中,第四季度感冒、止咳类药物订单大增,带动营收增长。2022年研发投入7.36亿元,新品研发投入占比显著提升,获得发明专利授权34项,实用新型专利56项。
2、太极集团
公司以现代中药智能制造为主、麻精特色化药为辅,作为国药集团现代中药板块的重要组成部分,致力于传承创新中医药和发展现代医药,有13家制药厂、20多家医药商业公司、两大研发机构,另有以川渝为主阵地的3000多家连锁药房,业务涵盖医药研发、工业生产、医药商业、大健康产业等领域。
2022年,太极集团全年实现营收140.51亿元,同比增长15.65%,医药工业实现销售收入87.85亿元,同比增长14.22%,其中现代中药实现收入51.02亿元,同比增长22%;化药实现收入36.83亿元,同比增长14.20%。
北京研精毕智信息咨询有限公司(中文简称“北京研精毕智”,英文简称“XYZResearch”),是国内领先的行业及企业研究服务供应商。公司主要业务方向为行业研究(包括一般性研究和专业性研究)、专家库服务、多用户报告、动态监测服务。业务领域覆盖:电子信息制造、能源、医疗、化工、农业、机械设备、软件和信息技术服务等。
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